专题：国泰君安换股合并海通证券预案出炉：10日复牌万博manbext网页版登录app官网，合并后将用新称号

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　　在停牌一个月后，两大市值擢升千亿元的券商国泰君安和海通证券露馅紧要资产重组预案，并双双晓谕股票将于未来复牌。

　　因上述事项，国泰君安与海通证券均自2024年9月6日（星期五）开市起停牌，于今已停牌约一个月时候。其间A股商场出现一波强盛飞腾，券商股更是飞腾急前卫。而领先复牌的国泰君安和海通证券旗下的港股平台国泰君安外洋和海通恒信在此时期分辨飞腾117.12%、1.19%。

　　两家千亿市值券商未来复牌

　　10月9日晚间，国泰君安和海通证券双双发布公告，国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）换股给与合并海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）并召募配套资金暨关联往复预案精致露馅。

　　左证上述预案，关联事项得以进一步明确。

　　具体来看，本次往复的具体终了样貌为国泰君安换股给与合并海通证券，即国泰君安向海通证券的整体A股换股鼓动刊行A股股票、向海通证券的整体H股换股鼓动刊行H股股票，按照归拢换股比例交换该等鼓动所合手有的海通证券A股、H股股票。同期，国泰君安向国资公司刊行A股股票召募配套资金不擢升东说念主民币100.00亿元。

　　预案露馅，国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。左证上述公式，海通证券与国泰君安的换股比例为1：0.62，即每1股海通证券A股股票不错换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票不错换得0.62股国泰君安H股股票。国泰君安的H股换股价钱为订价基准日前60个往复日的H股股票往复均价7.73港元/股，以上述换股比例臆想可得海通证券的H股换股价钱为4.79港元/股。

　　给与合并方异议鼓动收购请求权价钱方面，国泰君安A股异议鼓动收购请求权价钱为换股给与合并的订价基准日前60个往复日内的国泰君安A股股票最高成交价，即14.86元/股；国泰君安H股异议鼓动收购请求权价钱为换股给与合并的订价基准日前60个往复日内的国泰君安H股股票最高成交价，即8.54港元/股。

　　而在被给与合并方异议鼓动现款选定权价钱方面，海通证券A股异议鼓动现款选定权价钱为换股给与合并的订价基准日前60个往复日内的海通证券A股股票最高成交价，即9.28元/股；海通证券H股异议鼓动现款选定权价钱为换股给与合并的订价基准日前60个往复日内的海通证券H股股票最高成交价，即4.16港元/股。

　　自本次合并的交割日起，存续公司承继及贯串海通证券的一皆资产、欠债、业务、东说念主员、条约、禀赋过火他一切职权与义务；合并完成后，海通证券将远离上市并刊出法东说念主经验。国泰君安因本次换股给与合并所刊行的A股股票将央求在上交所主板上市畅达、H股股票将央求在香港联交所主板上市畅达。

　　另外，在召募配套资金方面，本次召募配套资金总和不擢升东说念主民币100.00亿元（含本数），刊行A股股份数目不擢升6.26亿股（含本数）。本次往复决策中，召募配套资金在本次换股给与合并的基础上实践，但本次换股给与合并不以召募配套资金的到手实践为前提，最终召募配套资金到手与否不影响本次换股给与合并的实践。召募资金刊行价钱为15.97元/股。

　　左证公告，本次往复组成国泰君安的紧要资产重组，亦组成海通证券的紧要资产重组。

　　公告称，国泰君安、海通证券将在强强磋议、上风互补、平等合并的原则指导下，通过换股样貌终了给与合并。通过本次给与合并，国泰君安、海通证券将以劳动金融强国和上海外洋金融中心缔造为己任，强化功能定位，对标外洋一流，切实当好径直融资“劳动商”、成本商场“看门东说念主”、社会金钱“经管者”，加速向具备外洋竞争力和商场引颈力的投资银行迈进，力求在政策智力、专科水平、公司惩处、合规风控、东说念主才军队、行业文化等方面居于外洋前线。

　　国泰君安和海通证券的公告露馅，国泰君安与海通证券的A股股票均将于2024年10月10日（即未来）复牌。

　　值得在意的是，国泰君安与海通证券均为大型上市券商，最新市值均擢升千亿元或接近千亿元。

　　国泰君安和海通证券这两家同属上海国资的头部券商合并，将是新“国九条”实践以来头部券商合并重组的首单，亦然中国成本商场史上领域最大的“A+H”双边商场给与合并、上市券商“A+H”最大的整合案例。商场大宗以为，这次合并或将成为行业机构间并购的典型案例，进一步加速行业格式优化。

　　两家券商停牌时期券商板块经历一波大涨

　　国泰君安与海通证券因上述事项，均自2024年9月6日（星期五）开市起停牌，于今已停牌约一个月时候，其间A股商场出现一波强盛飞腾，券商股更是其中的飞腾急前卫。

　　Wind数据露馅，在上述两只券商龙头股停牌时期，上证指数累计飞腾16.88%，Wind券商指数更是大涨48.05%。

　　从具体券商股线路来看，东方金钱、天风证券上述时期累计涨幅均擢升100%，国海证券、中信证券、长江证券、招商证券、锦龙股份、中信建投、太平洋时期累计涨幅均擢升50%。

　　此外，领先复牌的国泰君安和海通证券旗下的港股平台国泰君安外洋和海通恒信在此时期也经历了一波大涨。海通恒信最高潮幅擢升30%，不外，跟着该股近几日调度，这时期的涨幅已基本被抹平。国泰君安外洋最高潮幅则擢升了260%，尽管近几日也有所回调，但现在涨幅仍擢升110%。

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